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某日,地球轨道上出现了未知的巨大卫星,国际防卫队的卫星刚想作威吓性的射击,却遭到不明红光的攻击而被摧毁。到红光坠落现场,调查原因的威那队队员健一·凯伊陷入不明发光空间,与M78星云人相遇。被告之:未知卫星是属于企图侵略地球的巴尔坦星人的,自己作为银河系的保安,紧追巴尔坦来到地球。说完这些,宇宙人遂于凯伊一体化。从此,一个新的巨人--帕瓦特·奥特曼出现了,并将怪兽一个个击败。