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故事的舞台是制作充满梦想的动画的工作室“KOHATA动画工作室”,巴加在这间工作室里,被制作动画的人们养育成长。工作室外有浮在池子里的鸭子朋友们,巴加的每一天都幸福快乐。在一个人们都离开了工作室的夜晚,巴加不经意间望向屋外,看到了鸭子们被猫咪袭击,巴加能否拯救到朋友们呢?夜晚中不可思议的冒险现在开始!