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主人公是一个带着无可救药的傻气,充满天真浪漫的热情的人类小男孩阿宝,他最喜欢的事情就是冒险,梦想是成为伟大的英雄。作为阿宝的兄弟和最好的朋友,老皮是动画的另一个主人公,他是一只魔法狗,拥有神奇的变形伸缩能力,性格虽然玩世不恭,做事却成熟老成。在哇塞大陆他们一起打怪冒险,一起生活一起成长